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富寶視點:下周鋼材各品種預判(9.23-9.26)

2019-09-26 15:09:08   來源:富寶資訊   打印 發表評論

富寶資訊9月26日消息:

  本周鋼材市場主要影響因素為限產,限產停產波及的地區和品種范圍之廣、執行力度之大,對本周鋼市價格影響頗多。經歷前期大跌后,期現商家受限產消息刺激心態好轉,限產量超出市場預期,因此而帶動市場炒漲熱情高漲,令商家盼漲意愿強烈,周初鋼價隨行大面積拉漲,不過受制于終端實際需求偏軟,加之下游對節后的鋼市走向仍有糾結,所以采購比較謹慎,漲勢未能延續。不過本周建材社庫縮減幅度較大,因鋼廠限產檢修,板材產量亦縮減,后市需密切關注產量變化、節前商家補庫及節后到貨情況。本周具體運行情況以及節后走向,請看富寶資訊各品種分析師為您具體詳解。
 
  期螺:本周期螺呈現沖高后回落調整格局,其中周一單日漲幅超3%,且成交明顯放量。從技術指標來看,日線圖K線突破40日均線及BOLL中軌,KDJ于50附近收斂,MACD紅柱收窄。綜合考慮,期螺短期或將于3430上方震蕩,但后期仍有進一步走高可能,下周僅有一個交易日,鑒于國慶時間長達7天,投資者應盡量輕倉過節。


  原料方面


  礦石: 本周鐵礦石市場主穩個調運行。周初至今普指呈漲跌穩現89.6美金,現黑色系螺弱礦強,礦石實盤漲跌穩互現。從到港數據看,9.14-20,北方六港鐵礦石合計到港1522.48萬噸,環比增加30.67%,同比增加66.79%。今年38周累計數據看,唐山兩港同比下降最多,曹妃甸達10.26%,京唐4.50%;天津降2.10%;山東港同比有所上漲,青島1.81%,日照1.77%。從港口現貨角度看,實盤成交仍然比較清冷,嚴格的環保措施壓制了價格高度,使其難有大幅度的提升。從遠期現貨角度看,海運貨物交投疲軟程度更甚于港口現貨,甚至前期熱度較高的主流中品粉近期也有點頹勢。另外二級市場內的商家對10月中后段的行情不看好,所以在接盤10月下旬貨物的時候顯得很猶豫。從鋼廠角度看,尤其是中小鋼廠,他們目前強調更多的是削減成本和風險管控,不中意高品位。反而FMG擴大低品折扣以后對他們更有力,因為在配礦選擇上他們可以更靈活。從品種角度看,巴混和PB粉可以相互替代,應用范圍廣;進口球團溢價走跌一定程度上擠兌了塊礦溢價,塊礦溢價想翻身也很難。現多數鋼企節前已完成補庫,這將在短期內降低對鐵礦石的需求。但節后鋼廠可能會再次集中補庫,或許可以刺激一下鐵礦。國產礦方面,本周各地陸續出臺相關環保限產政策,鋼廠生產受到一定限制并抑制了鐵礦石的需求,目前貿易商出貨意愿較強。鐵精粉價格有所下調,安徽五礦下調8元;山東大礦下調20;山西寶山下調30;安徽繁昌下調10。而由于唐山兩港封港加劇本地資源短缺,遵化、遷安和遷西鐵精粉價格均有上調10-20;遼寧地區滯后性反應略慢,價格有所上漲。河北、山東、山西等地區持穩。鋼企方面,唐山鑫達上調10元補庫;多數鋼廠采購乏力,武安鋼企豎爐全停,新金、明芳停采。環保帶來的供需兩弱格局或將短時間內持續。預計下周國慶期間國產礦市場主穩個調。


  廢鋼本周全國廢鋼主穩個調。近日環保限產炒作消息不斷,山西,山東,河北,天津等地部分廠開始執行限產,提振廠商心態,利好成材市場,但限產也也限制了鋼廠的廢鋼用量,導致河北地區部分鋼廠停收,其余限產嚴的城市也有一定的廢鋼減產,本周廢鋼北跌南漲形成了鮮明的對比。臨近國慶,各鋼廠仍然有補庫需求,加上下游成材價格支撐,短期廢鋼暫無下挫可能。預計節前廢鋼跌價風險較小,繼續維持主穩個調的態勢。


  鋼坯: 本周唐山鋼坯價格窄幅偏強,整體成交表現一般,目前唐山及昌黎主流鋼廠暫報3340元/噸,含稅出廠。本周鋼坯市場直發成交表現偏弱,倉儲現貨成交多集中在低位,軋鋼廠停產后鋼坯需求進一步減少,貿易商賣貨多讓利走貨,近期除唐山之外其余地區環保停限政策文件也陸續出臺,炒作因素增加,下游廠商因貨源稀少多挺價出貨,在大環境上漲的行情下,坯廠價格被動上調,然漲后成交方面并不理想,市場對高位資源多持排斥心理,今日小紙條庫存呈現下降趨勢,表明旺季終端仍有部分需求,商家多以出售庫存為主,臨近十一國慶節長假,且據了解下游軋鋼廠部分限產到10月4日后可恢復生產,鋼坯需求逐漸增多,利好因素將刺激商家操作情緒,加之當前鋼坯價格處于低位,市場或有一波補庫操作,料下周唐山鋼坯價格呈現先弱后強的走勢。


  生鐵本周生鐵市場穩中上行,漲幅在20-200元。上周末本周初武安地區球墨鐵廠受環保限產影響,供應減少,庫存低位,鐵廠惜售,報價大漲200,受此帶動,山東、山西、河南地區球墨鐵廠報價跟漲50-100,但隨國慶節臨近,鑄造廠陸續開始停限產,需求縮減,成交未見明顯好轉,鐵廠多高報低出。隨華北、華東地區鐵廠相繼停限產,湖北黃石地區球墨鐵出貨良好,鐵廠維持負庫存,報價再度上調;本溪地區亦跟漲,但實際成交并無好轉。煉鋼鐵方面,受環保限產影響,各地鋼廠采購積極性尚可,河北、山西、東北等部分資源偏緊地區售價上調,其他地區鐵價上行動力稍顯不足,多維穩觀望。鑄造鐵方面,多數地區需求欠佳,鐵廠出貨不快,鐵價上行乏力,山東地區個別鐵廠為促進出貨議價空間增大。隨長假臨近,鋼鐵廠及鑄造廠停限產增多,市場交投氣氛一般,商家調價意愿不高,預計短期生鐵市場維穩運行為主。


  焦炭:本周焦炭市場暫穩,成交尚可。臨近國慶,全國多地發布重污染天氣預警通知,目前各地區鋼、焦企業限產陸續執行。鋼廠方面,鋼廠供、需均呈現下滑趨勢,個別鋼廠有意向打壓原料價格,但暫未有實際舉措。焦企環保生產方面,江蘇徐州等地焦企出焦時間延長至48小時;山東焦企出焦時間多延長至36-48小時,部分重點區域鋼廠限產20%-50%不等,影響時間均為10天左右。焦企方面,多數焦企日產量較前期明顯減少,心態相對平穩,市場博弈氣氛減弱。預計下周焦炭市場繼續持穩。


  長材方面


  建材: 本周建材價格走勢先漲后小幅回落調整,周初期螺走勢震蕩拉高,疊加鋼坯拉漲提振,成材市場氛圍尚可,且終端需求采買情緒升溫,市價主流上調為主,然臨近國慶,中北方部分工地開始陸續停工,市場需求稍弱,且疊加盤中期螺下挫,出貨較前期趨緩,商家心態謹慎,部分市價窄幅回落,庫存方面,截至26日,現建筑鋼材庫存統計顯示35個主要城市庫存螺紋社會498.51萬噸減49.67萬噸,線材社庫158.48萬噸減9.13萬噸;螺紋鋼廠庫205.86萬噸增0.47萬噸,線材廠庫52.87萬噸增0.6萬噸;螺紋鋼周度產量354.86萬噸增8.65萬噸;后市來看,據了解,現大部分地區鋼廠均有不同程度限產停產情況,產量下降,整體資源偏緊,緩解市場供應壓力,商家惜售情緒仍有,且步入國慶小長假,前期交投氛圍或顯不佳,然節后開市,需求或有一定集中釋放,且市場庫存壓力不大,市場挺價意愿仍有,綜合考慮,預計下周鋼價走勢或表現為先弱勢調整后偏強震蕩。


  管材: 本周管市價格先強后穩,成交一般。焊管方面,主流管廠多跟隨上調漲幅20-40不等,下游需求表現一般;鍍鋅管則震蕩上調40-70不等;腳手架市場波動較大,北方管廠寬幅上調20-100,南方市場則漲幅40左右;國慶將至,各地區環保限產政策頻出,原料價格總體來說穩中上行,管市價格謹慎跟漲。下游需求漸漸回暖,市場整體交投氛圍有所好轉,但仍不及預期,商家心態尚可,出貨為主,操作靈活。無縫管方面,管坯價格先強后弱,無縫管價格穩中整理,個別地區寬幅調整50-100左右。因為終端需求不太高,導致成交量不高漲,所以貿易商觀望情緒濃厚,操作謹慎。綜合來看,本周價格上漲過后出現回落趨勢,雖受環保限產影響導致市場供需兩弱,但下周隨著國慶過后部分管廠開始復產,下游補貨意愿偏強,需求也會逐漸回暖,商家對后市仍有所期待。因此預計下周管材市場或先弱后強。


  特鋼: 本周特鋼窄幅震蕩,主流先揚后抑,幅度30-50不等。周初環保限產等消息面炒作下市價小幅上揚,但月末整體需求放量難度偏大,加之期螺偏弱拖累,下半周多地價格穩中弱跌。國慶閱兵將至,華北、山東等區域鋼廠檢修停產增多,其中山東包含萊鋼、富倫、濰鋼等大半鋼廠均有檢修動作,目前供需兩弱格局有所突出。鑒于下周工作日不多,節前備貨需求支撐下,價格雖主流偏弱但預計下行空間有限,節間新一輪主導鋼廠旬價政策將出,成本支撐以及節后盼漲預期下,中后期價格穩中趨強可能性仍存。

 

型材: 本周型材震蕩趨穩。唐山鋼坯高位3340低位3330,較周初上漲10,震蕩幅度比上周有所減少。河北唐山地區由于受地面南風持續影響,擴散條件逐漸轉差,污染物緩慢積累,9月24日0時起,全市啟動了重污染天氣Ⅱ級應急響應,環保限產政策不斷發出,軋鋼企業全面停產,起初在廠家庫存壓力不大的情況下,挺價意愿明顯高漲刺激市場氛圍,然隨著環保限產力度不斷增強,原料市場供需兩面均有縮減現象,現貨市場表現低迷,加之鐵礦石等原料端全面領跌且需求釋放情況不佳,成品材市場整體基本面處于弱平衡狀態,商家操作積極性偏差。華東上海及周邊地區,從市場消息面來看,河北、山東、江蘇、河南等地均不斷傳出限產消息,但目前并未波及主流鋼廠供應,因此本地新貨資源到貨情況維持穩定,市場商家心態相對謹慎,需求方面除周一有較大成交量外,后續并未保持樂觀狀態。對于下周行情考慮國慶假期將至,各地限產將趨于十分嚴峻態勢,加之臨近月末,商家資金壓力增強,且需求面尚未有明顯好轉,商家現多存謹慎觀望心態。但考慮待限產政策結束后,成本端支撐將有啟漲的可能,故預計短期型價將先弱后強調整。


  扁平材方面


  帶鋼:本周帶鋼先漲后跌。其中華北主導鋼廠較周初持穩,華東較周初穩或降10-20左右,華南地區較周初降10左右。本周帶鋼市場受唐山下達大氣污染管控加嚴措施影響,加之近幾日各地區連續疊加采暖季限產政策以及限產政策因國慶環保擴散到全國,商家信心大增,廠商多挺價操作。且周初期螺大幅走高,市場自然跟風而上,但漲幅極為有限。然限產背后帶來的不僅是成品及原料減少,終端企業生產亦受限制。目前市場供需兩不旺,利好心態刺激成交及價格上漲后,周中需求被透支,價格弱調為主。華北地區,京津冀、河南、山東等地帶鋼廠家多執行50%的限產力度,部分廠家軋線被迫檢修,市場資源投放量有所下滑,但由于如今唐山地區管廠、冷軋鍍鋅廠家停產大部分,勝芳酸洗全停,鍍鋅等廠家執行限產50%,帶鋼下游受阻,整體供需雙降。由此可見節前無人備貨,節中也難有較好表現。華東華南地區,市場節前備貨不多,所幸目前需求整體偏弱,市場成交整體一般。當地庫存資源一直處于偏低水平,加上成本的因素,商家挺價意愿較強,但卷帶差有所縮小,帶鋼市場壓力有所減輕。對于下周行情,時間落在國慶之中,市場上半周市場勢必難有較大波動,或維持偏弱盤整態勢。國慶過后部分限產文件即將解除,屆時不乏有下游提前備貨以供生產,價格或遇反彈。因整段時間帶鋼主導地區都有限產加持,故交投清淡的氛圍短時間難改。綜合考慮心態以及后期需求,帶鋼價格底部仍有支撐,預計下周市場或偏弱盤整后靜等反彈之機。


  熱卷:本周全國熱軋市場震蕩運行,各地區調整幅度不一,其中華東市場上調幅度最大在30-50元,華南華北華中市場上調幅度為10-30元/噸,西南西北東北市場以穩為主個別下調10元左右。下面具體來看:周初開市,為迎70周年大慶,河北、山東等各地發布重污染天氣預警,鋼鐵焦化企業限停產數量明顯增加,再度引起市場對于供應減少的預期,螺紋鋼期貨23日以一根大陽線收盤,截至日間收盤主力合約上漲3.6%報于3510元/噸,現貨市場信心提振,商家報價隨之上漲,市場交投氛圍較上周明顯活躍,部分商家賣夠量后封盤不出,整體成交尚可;臨近周末,限產利好因素消散,黑色系整體處于弱勢震蕩行情當中,市場心態偏向謹慎,現貨市場價格由漲轉跌,成交相較前幾日偏淡,其中北方地區受限產影響,成交偏弱,鋼廠接單大幅下降;華東地區下游用戶在周初集中采購后,需求已提前釋放,成交逐漸轉弱;華南市場在大庫存數據下出貨壓力顯大。本周熱軋庫存數據為:實際產量327.48萬噸,較上周減少7.8萬噸;廠內庫存94.34萬噸,較上周減少4.43萬噸;社會庫存239.66萬噸,較少周增加0.21萬噸;總量較上周減少4.22萬噸。后市來看,隨著節后需求集中和環保限產政策的落實,商家偏空心態或有所好轉,補庫意愿增強,故預計下周全國熱軋市場或偏強調整。

 

中板:本周全國中板穩中震蕩,幅度在10-40元/噸,本周初始,隨著大多地區鋼廠限產消息頻出,商家積極挺價操作,交投氛圍有所緩和,但從實際成交來看,下游商家對高位資源仍持謹慎態度,操作上多隨行就市,加之關聯期貨持紅運行,對市場心態有所提振,商家情緒面尚穩,現貨挺價出貨;周中期貨下行影響,商家信心受挫,價格窄幅走低,然鑒于環保限產的利好心態支撐,市場降幅有限,多會維持漲多跌少的局面;周后期隨著期貨市場高低飄忽不定,現貨市場價格也隨之震蕩運行,市場交投氛圍偏謹慎,且下周十一小長假,部分商家有補庫計劃,多選擇穩價出貨,但后市受制于需求釋放不佳,不過由于鋼企限產支撐,貿易商現貨庫存處于一般偏低水平,現貨基本堅挺觀望,謹慎操作,綜合以上,預計節后中厚板市價震蕩偏強。


  冷軋:本周冷軋市場漲跌互現,幅度10-40元,其中山東、安陽、華北地區漲跌頻繁。具體來看,華東市場區間震蕩20-30元,武鋼本鋼資源較少,價格不愿過低售價,而鞍鋼資源前半周大戶挺價,但高位接單不暢,價格出現松動,據市場貿易商反饋,近期下游需求看似回暖,但依舊不可持續性,表示即使節前環保限產政策頻出,冷軋成交量也有所放量,但現貨資源并未出現明顯的漲價。針對汽車中間商企業,目前備不備貨最主要的因素已經不是價格行情的變化,由于主機廠的最終實際訂單和最初計劃訂單總存在打折扣的現象,因此中間商也不敢多備貨;華中地區震蕩趨強,幅度20-30元,特別是武漢地區,場內商家表示前半周受唐山、期貨影響有所順勢提價,但需求持續未得到明顯釋放,后半周做出降價出貨回籠資金的措施。目前市場上1.0mm冷軋卷及盒板處于缺貨狀態,部分貿易商手中有少量資源,因此報價相對較高在4350元左右,且成交基本無讓利空間,其他規格相對正常;西南地區穩中有松,其中成都地區受下游需求收窄及外來資源價格較低影響,窄幅下跌,據貿易商反饋近期出貨情況一般,1000mm規格部分資源較少,但由于前期本地鋼廠資源到貨較多,貿易商庫存上升;華北地區漲后回落,幅度10-20元,天津比邯鄲地區出貨困難。目前天津地區冷熱軋市場的活躍性稍差,雖然大家都期待節前終端備貨,出現采購小高峰,但目前來看,大量采購現象沒有,近幾日商家成交仍集中在百噸左右,后半周弱于前半周。整體來看,當前價格上漲支撐力度不強,但由于限產、外圍市場漲價、臨近國慶有備貨需求等因素及預期的影響,價格也沒有下跌的空間;華南地區窄幅震蕩,其中柳鋼、鞍鋼資源價差在20元左右,基價在4240-4260元,其中鋼廠資源價格也相差無幾,但變化較為平穩,相較于兩者比較黯淡,后半周商家報價略有下調,成交不理想,市場普遍暗走,當前仍處供強需弱的局面,雖然近期限產消息不斷,但市場表現不振,如果庫存去化不能超預期,價格或繼續調整。綜合考慮,多地限產帶動價格回升,但需求后勁不足,商家隨行就市增多,不過國慶節后要一定向好的預期,故預計下周冷軋市場價格或震蕩偏強。


  鋼廠檢修及產能發展:近期國內鋼廠生產情況呈現兩極分化態勢。一方面,山東、河北等北方地區受國慶及空氣污染嚴重等因素影響,相繼發布自9月23日至采暖季的限產安排,尤其在10月中旬以前高爐限產普遍在50%左右,對整體產量影響明顯,但另一方面,隨著近期鋼價的回暖,鋼企利潤空間回升,其余未受到政策影響的地區,鋼企主動檢修意愿較9月初相比明顯降低,整體產量穩中有升。綜合來看,考慮到北方因政策面因素影響的產量較大,短期國內鋼材供給將保持在低位,但由于多數限產地區工地同時停工,限產對鋼價的提升作用將較為有限。


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